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“未雨绸缪,智慧规划家庭财富” 知识性讲座[Waltham]

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发表于 2018-5-31 14:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
活动类型:
公益活动
活动时间:
2018-6-9 01:00 PM
活动地点:
201 Jones Rd, 6th Fl, Waltham, MA 02451
已报名人数:
0
剩余名额:
50 人

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为了帮助大家更全面地了解风险管理,信托及寿险策略的建立与资产规划,以便更好地保护家庭资产, 实现家庭财富的传承,欢迎您来参加由 JW Insurance & Financial Services 主办,世界日报承办,纽约人寿保险公司赞助的 “未雨绸缪,智慧规划家庭财富” 知识性讲座。


“未雨绸缪,智慧规划家庭财富” 知识性讲座
讲座地址:纽约人寿波士顿大楼,201 Jones Rd, 6th Fl,Waltham, MA 02451
讲座时间:6/9/2018(周六),下午1:00
座位有限,请尽快报名:781-853-1015 | 781-398-8601 或阅读全文 http://bit.ly/6-9-18-seminar
(讲座需报名参加,谢绝其他财务专业人士参与)

讲座内容

第一讲:周恩明先生
·        风险管理的重要性
·        如何实现资产保护——退休规划与遗产规划
·        家庭财富传承的策略——信托及其他寿险策略的讲解

第二讲:王晶女士
·        保障资产
·        降低所得税
·        做好退休规划
·        减少资本风险
·        建立收入保障
·        降低遗产成本

主讲人介绍

Alan

Alan
周恩明先生:
周恩明先生是纽约人寿公司副总裁、高端规划部执行顾问。作为法学博士(JD*),注册会计师*(CPA),特许寿险核保师(CLU®),特许财务顾问(ChFC®),周恩明先生在财富管理,税法及商法等方面经验丰富。周恩明先生能用您熟悉的语言为您讲解复杂的议题。其独到的讲解和风趣幽默的讲座风格深受听众喜爱。

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王晶女士:
特许寿险核保师(CLU®)王晶女士,为纽约人寿保险公司资深业务代表,也是JW Insurance & FinancialServices的创建人**。作为2016-2017年纽约人寿保险公司主席委员会特优成就奖和纽约人寿波士顿分公司2017年度销售业绩第一名获得者,王女士自2004年起,一直从事人寿保险、资产保护、退休规划等保险与财务服务,经验丰富。近十五年里,王女士帮助社会各界人士设计财务策略方案,获得了客户广泛认可。在波士顿地区,她曾经举办过多次讲座,深入浅出地对各种保险与财务议题进行说明。同时,王晶女士也是少有的波士顿遗产规划协会的华裔会员。


此系列讲座由JWInsurance & Financial Services主办,世界日报协办,并由纽约人寿赞助。

*周恩明先生不提供任何税务,会计或法律咨询。
**JW Insurance &Financial Services不归纽约人寿或者其附属公司拥有或由其运作。纽约人寿保险公司及JW Insurance& Financial Services不提供任何法律,税务或会计咨询。请根据您个人的情况咨询您自己的专业顾问。JWInsurance & Financial Services is not owned or operated by New York LifeInsurance Company or any of its affiliates. This insurance sales presentationis for informational purposes only. Neither New York Life Insurance Company norJW Insurance & Financial Services offer tax, accounting or legal advice.Please consult your tax and or legal advisors regarding your particularsituation to make proper decisions.
所有保单、合约等相关文件仅以英文版本提供,如有争议,一律以保单和合约中的条约为准。The offering documents (policies, contracts, etc.) of all products areavailable only in English. In the event of a dispute, the provisions in thepolicies and contracts will prevail.    SMRU1776737

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